2024-11-17,华鑫证券发布一篇传媒行业的盘问敷陈,敷陈指出,AI Agent与AI眼镜调换春节档有望助力传媒再下一城。
敷陈具体实质如下:
本周不雅点更新 AI眼镜端,每一次硬件端的迭代均会带来实质供给新范式,AI赋能硬件也有望带来传媒板块新增量,从Meta到华为,从小米到Rokid,互联网大厂与新势力企业均加码AI智能硬件,具备智能音频且有录像头的眼镜也被看成AI大模子较好落地运用场景之一,交互层面AI眼镜聚积到的图像、音频和环境数据等及时信息与AI大模子的多模态处罚材干契合度高,从铺张电子到传媒运用,均有望受益。AIAgent作为AI运用的构成部分,从百度到OpenAI均在积极布局,有望鼓励数字营销、电商、文化科普、文旅、客服、实质创作等多边界。2025年春节档较往年提前,已定档影片拉动电影院线β。 本周要点保举个股及逻辑 赐与传媒行业保举评级。A股可热心,蓝色光标(300058)300058(从TikTokforbusiness到AIAgent,再到出海,三大热门搭救数字营销龙头有望再下一城);浙文互联(600986)600986(积极回购,场所国企浙文投旗下的数字营销企业,深耕“AI+营销”,也在AI与文化相聚首方面欺压扩充);芒果超媒(300413)300413(2025芒果生态扩圈大会举办,看好融媒体龙头作为文化强国构成部分的价值再提高);风语筑(603466)603466(基于对公司永恒老成发展与内在价值的信心,不向下修正风语转债转股价钱);奥飞文娱(002292)002292(外部联袂叠纸、米哈游等新势力优质实质企业,向内积极践行AI+IP买卖化变现);中信出书(300788)300788(公共阅读头部企业,优质实质供给抓续);万达电影(002739)002739(2025年春节档热度已开启,片单持续定档,电影院线头部企业有望最初获益);横店影视(603103)603103(《射雕豪杰传侠之大者》电影已定档2025年春节档);光辉传媒(300251)300251(静待动画电影《小倩》《哪吒2》定档发扬);华策影视(300133)300133(《太平年》开机);姚记科技(002605)002605(主业扑克牌老成,第四季度主业有望企稳,热心后续新业务发扬);新经典(603096)603096(公共阅读代表企业,热心原创IP买卖化发扬);港股漠视积极热心B站(2024年第三季度单季度non-GAAP净利转正,并推出回购,视频社区的买卖化在告白与游戏业务中抓续取得突显)、好意思图(短期成绩于抓有加密货币);心动公司2400(2024聚光灯 GameJam全民试玩活动于10月30日-11月30日开启);吉比特(603444)603444(自研3D御剑空战甩掉修仙手游《问剑永生》于11月14日开启付费限量不删档终测);百奥家庭互动2100(夯实中枢IP竞争上风,抓续探索AI时间赋能家具研发,加快国际商场布局);电魂网罗(603258)603258(3D拟真立体陀螺对战手游《螺旋强人》将于11月22日珍贵上线);青瓷游戏6633(国际收入范畴抓续提高,聚焦研发及刊行极品技俩,抓续丰富游戏储备)。 风险教唆 产业战略变化风险、保举公司功绩不足预期的风险、行业竞争风险;编播战略变化风险、影视作品发扬不足预期以及未获备案风险、谋略不达预期风险;疫情波动风险、宏不雅经济波动风险。
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