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01 2025-03
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发布日期：2025-03-01 08:12 点击次数：74
（住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室）（股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK）刊行公告牵头主承销商/簿记治理东谈主/债券受托治理东谈主（住所：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号）联席主承销商（住所：上海市广东路 689 号）（住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层）（住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层）签署日历：年月日本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确、完满，莫得虚假记录、误导性论说或要紧遗漏。热切提醒一、刊行东谈主于 2023 年 10 月 23 日取得中国证券监督治理委员会《对于本旨广发证券股份有限公司向专科投资者公蛊惑行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2404 号），获批可面向专科投资者公蛊惑行面值余额不进步 200 亿元（含）的短期公司债券。本次债券选择分期刊行的神志，松抄本刊行公告出具日，刊行东谈主在该批复项下累计刊行公开短期公司债券 400 亿元，已偿还 200 亿元，存续规模为 200 亿元。该批复项下的 24 广发 D6 将于 2025 年 1 月 14 日到期，相应开释批复额度 40 亿元。本期债券为前述注册批复下等十期刊行，发行规模不进步东谈主民币 40 亿元（含）。本期短期公司债券刊行起息后，刊行东谈主在该注册批复项下存续的公开短期公司债券面值余额不进步 200 亿元。本期债券刊行规模意象不进步东谈主民币 40 亿元（含），每张面值为 100 元，刊行数目为 40,000,000 张，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。本期债券期限为 181 天。本期债券簿记建档景色为招商证券股份有限公司办公景色，簿记时间为本期债券的询价区间为 1.10%-2.10%，刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 2 月票面利率。刊行东谈主和主承销商将于 2025 年 2 月 11 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://ww.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者怜惜。二、刊行东谈主基本财务情况刊行东谈主 2024 年 9 月末的归拢净钞票为 1,480.95 亿元，归拢口径钞票欠债率为 75.37%，母公司口径钞票欠债率为 76.11%。刊行东谈主最近三个司帐年度杀青的年均归母净利润为 85.87 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计的归拢报表中包摄于母公司通盘者的净利润 108.54 亿元、79.29 亿元和 69.78 亿元的平均值），揣度不少于本期债券一年利息的 1 倍，顺应《证券法》（2019 年修订）第十五条第一款第（二）项“最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息”的规矩。三、评级情况经中诚信外洋抽象评定，本期债券信用等第为 A-1，刊行东谈主的主体信用等级为 AAA，评级预测相识。该信用等第标明刊行东谈主偿还债务的才智极强，基本不受不利经济环境的影响，背约风险极低。本期债券信用质地极高，信用风险极低。在本期债券存续期内，要是发生任何影响公司主体信用级别或债券信用级别的事项，导致公司主体信用级别缩小，将会增大投资者的风险，对投资者利益产生一定影响。中诚信外洋将在评级拆伙有用期内对评级对象风险进度进行全程追踪监测。发生可能影响评级对象信用水平的要紧事项，评级请托方或评级对象应实时陈说中诚信外洋并提供关联尊府，中诚信外洋勉强关联事项进行必要看望，实时对该事项进行分析，据实阐明或蜿蜒评级拆伙，并按照关联国法进行信息露馅。四、树立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及关联风险本期债券为无担保债券，请投资者注重投资风险。尽管在本期债券刊行时，刊行东谈主已根据执行情况安排了偿债保险措施来遏抑和保证本期债券按时还本付息，然而在存续期内，可能由于不可控的阛阓、法律法则变化等要素导致当今拟定的偿债保险措施弗成十足充分或无法十足履行，进而影响本期债券握有东谈主的利益。五、刊行东谈主筹划行径现款流量净额波动较大量净额分别为-273.23 亿元、500.22 亿元、-89.19 亿元和 311.63 亿元。刊行东谈主经营行径现款流量净额波动较大，主要与证券公司的行业性质关联。此原因未对刊行东谈主主营业务和偿债才智产生本色性影响，对本期债券的刊行不组成本色性拦阻。六、本期债券投资者范围及来往神志本期债券的刊行对象为领有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者。投资者通过向簿记治理东谈主提交《网下利率询价及申购恳求表》的神志参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），进步 10,000 手（1,000 万元）的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。簿记治理东谈主另有规矩的除外本期债券上市后将被实施投资者恰当性治理，仅限专科机构投资者参与来往，平常投资者和专科个东谈主投资者认购或买入的来往行径无效。七、关联投资者保护条件，以及《债券握有东谈主会议国法》《债券受托治理协议》中对投资者权益影响较大的条件遵命《中华东谈主民共和国公司法》《公司债券刊行与来往治理倡导》（2023 年改造）等法律、法则的规矩以及召募评释书商定，为热爱债券握有东谈主享有的法定权利和债券召募评释书商定的权利，公司已制定《债券握有东谈主会议国法》，投资者通过认购、来往或其他正当神志取得本期公司债券，即视作本旨公司制定的《债券握有东谈主会议国法》。债券握有东谈主会议根据《债券握有东谈主会议国法》审议通过的决议对本期债券整体债券握有东谈主（包括通盘出席会议、未出席会议、反对决议或毁灭投票权的债券握有东谈主，以及在关联决议通事后受让取得本期债券的债券握有东谈主）具有同等的遵守和拘谨力。在本期债券存续手艺，债券握有东谈主会议在其权柄范围内通过的任何有用决议的遵守优先于包含债券受托治理东谈主在内的其他任何主体就该有用决议内容作念出的决议和倡导。为明确商定刊行东谈主、债券握有东谈主及债券受托治理东谈主之间的权利、义务及违约职守，公司聘请了招商证券股份有限公司担任本期债券的债券受托治理东谈主，并签订了《债券受托治理契约》，投资者认购、来往或者以其他正当神志取得本期债券视作本旨公司制定的《债券受托治理契约》。八、本期刊行扫尾后，刊行东谈主将尽快向深圳证券来往所建议对于本期债券上市来往的恳求。本期债券揣度顺应在深圳证券来往所的上市条件，来往神志包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东谈主财务气象、筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东谈主无法保证本期债券的上市恳求大要取得深圳证券来往所本旨，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权接管将本期债券回售予本公司。因刊行东谈主经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券来往所除外的其他来往景色上市。九、受国民经济总体脱手气象、宏不雅经济、金融战略以及外洋经济环境变化的影响，阛阓利率存在一定波动性。债券的投资价值在其存续期内可能跟着阛阓利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者握有的债券价值具有一定的概略情味。十、证券阛阓景气进度受国表里经济时事、国民经济发展速率、宏不雅经济战略、行业发展气象及投资者神志等诸多要素的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司筹划功绩也出现较大波动。天然公司通过握续优化业务结构，强化里面治理，以期握住擢升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券阛阓周期性变化、行业监管战略等要素密切关联，公司仍将面对因阛阓周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。十一、甩掉 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净钞票为 1,247.93 亿元，借款余额为 3,142.08 亿元。甩掉 2023 年 11 月 30 日，公司借款余额为 3,674.54 亿元，累计新增借款金额 532.46 亿元，累计新增借款占上年末净钞票比例营行径范围。公司财务气象稳健，当今通盘债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司筹划情况和偿债才智产生不利影响，本期债券仍顺应在深圳证券来往所的上市条件。十二、甩掉 2023 年 12 月 31 日，公司借款余额为 3,576.75 亿元。甩掉 2024 年 1 月 31 日，公司借款余额为 4,213.81 亿元，累计新增借款金额 637.06 亿元，累计新增借款占上年末净钞票比例约为 45.29%，进步 40%。上述新增借款顺应关联法律法则的规矩，属于公司正常筹划行径范围。公司财务气象稳健，当今通盘债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司筹划情况和偿债才智产生不利影响，本期债券仍顺应在深圳证券来往所的上市条件。十三、甩掉 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净钞票为 1,406.76 亿元，借款余额为 3,576.74 亿元。甩掉 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 3,998.56 亿元，累计新增借款金额 421.82 亿元，累计新增借款占上年末净钞票比例 29.99%，进步 20%。上述新增借款顺应关联法律法则的规矩，属于公司正常筹划行径范围。公司财务气象稳健，当今通盘债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司筹划情况和偿债才智产生不利影响，本期债券仍顺应在深圳证券来往所的上市条件。十四、2023 年 9 月，公司收到证监会《行政处罚决定书》（〔2023〕65 号），指出公司在好意思尚生态股份有限公司 2018 年非公蛊惑行股票的保荐业务中未勤勉尽责，组成违法。证监会对公司责令改正，给以申饬，充公保荐业务收入元，并处以 50 万元罚金；对名堂署名保荐代表东谈主王某、杨某某给以申饬，并分别处以 25 万元罚金。对此，公司已按期交纳罚金，同期真切反念念过往执业中存在的不及，握续恪守合规稳健的筹划理念，进一步强化投行业务内控机制，提高表率运作意志，切实履行戮力尽责义务，全面擢升投行业务质地。十五、经中诚信外洋抽象评定，刊行东谈主主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 A-1，本期债券顺应进行通用质押式回购来往的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的关联规矩实践。十六、因波及跨年及分期刊行，本期债券称号蜿蜒为“广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券（第一期）”。本期债券称号变更不更正原签订的与本期债券刊行关联的法律文献遵守，原签署的关联法律文献对改名后的公司债券不绝具有法律遵守。前述法律文献包括但不限于《广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券债券握有东谈主会议国法》及《广发证券股份有限公司（债券刊行东谈主）与招商证券股份有限公司（债券受托治理东谈主）对于广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券受托治理契约》。十七、本期债券牵头主承销商及簿记治理东谈主为招商证券股份有限公司，联席主承销商为海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和吉祥证券股份有限公司。华英证券有限职守公司不参与本期债券的刊行承销等业务。本期债券署名注册司帐师何彦仪已从司帐师事务所安永华明司帐师事事务所（罕见普通结伴）去职，因此本期债券召募评释书署名注册司帐师变更为昌华和何贤慧。除此之外，本期债券中介机构未发生变化，署名东谈主员未发生变化，具备关联业务天禀。十八、公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 10 日召开。根据公司第十一届董事会第一次会议决议及职责安排，公司决定聘请秦力先生担任公司总司理。十九、2024 年 5 月 10 日，公司召开 2023 年度激动大会审议通过了《广发证券 2023 年度利润分派决策》。根据公司 2023 年度利润分派决策，以公司分成派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向整体激动每 10 股分派现款红利 3.0 元（含税）。以公司现存股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数蓄意，共分派现款红利 2,281,753,653.30 元。A 股及 H 股的派息日为 2024 年 7 月 3 日。二十、2024 年 10 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时激动大会审议通过了《广发证券 2024 年度中期利润分派决策》。根据该决策，以公司分成派息股权登记日股份数扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，拟向全体激动每 10 股分派现款红利 1.0 元（含税）。以公司现存股本 7,621,087,664 股扣除已回购 A 股股份 15,242,153 股后的 7,605,845,511 股为基数蓄意，共分派现金红利 760,584,551.10 元，剩余未分派利润 30,373,645,271.88 元转入下一手艺。 A 股及 H 股的派息日为 2024 年 11 月 28 日。二十一、公司于 2024 年 12 月 17 日、12 月 21 日、12 月 31 日和 2025 年 1 月 2 日分别露馅了《广发证券股份有限公司要紧诉讼公告》（公告编号 2024-058）、《广发证券股份有限公司对于波及要紧诉讼的公告》（公告编号 2024-059）、《广发证券股份有限公司要紧诉讼阐扬公告》（公告编号 2024-062）和《广发证券股份有限公司要紧诉讼阐扬公告》（公告编号 2024-063）。根据公告，公司收到了深圳中院于 2024 年 12 月 13 日出具的《民事裁定书》；2024 年 12 月 21 日，投服中心发布《投资者服务中心密切怜惜好意思尚生态案诉讼阐扬的公告》；2024 年 12 月 28 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院平常代表东谈主诉讼权利登记公告》，投服中心发布了《对于公开搜集好意思尚生态案投资者授权请托的公告》；2024 年 12 月 31 日，深圳中院发布《广东省深圳市中级东谈主民法院终点代表东谈主诉讼权利登记公告》，深圳中院将适用终点代表东谈主诉讼规律审理本案。原告诉请王迎燕补偿投资吃亏等，公司当作其他被告之一承担连带补偿职守。鉴于本案审理适用终点代表东谈主诉讼规律，且尚未开庭审理，公司最终涉诉金额存在概略情味，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。前述案件未对公司偿债才智产生要紧不利影响，当今公司财务气象稳健，筹划情况正常。公司将根据诉讼案件的阐扬情况实时履行信息露馅义务，请投资者密切寄望。特此提请投资者注重投资风险，请投资者对关联事宜作念出孤独判断。二十二、刊行东谈主承诺本期债券刊行的利率或者价钱应当以询价、招标、协议订价等神志详情。刊行东谈主承诺不会径直或者转折认购本人刊行的债券。刊行东谈主承诺不会主管刊行订价、暗箱操作；不会以代握、相信等神志谋取不正派利益或者向其他关联利益主体运送利益；不会径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不会出于利益交换的标的通过关联金融机构互相握有相互刊行的债券；不会有其他违背公道竞争、阻碍阛阓模范等行径。二十三、刊行东谈主如有董事、监事、高等治理东谈主员、握股比例进步 5%的股东相称他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行拆伙公告中就关联认购情况进行露馅。二十四、刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募评释书不一致的，以召募评释书为准。投资者不得作歹期骗他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得非法融资或替代非法融资认购。投资者认购本期债券应盲从关联法律法则和中国证券监督管理委员会的关联规矩，并自行承担相应的法律职守。投资者不得协助刊行东谈主从事违背公道竞争、阻碍阛阓模范等行径。投资者不得通过协谋围聚资金等神志协助刊行东谈主径直或者转折认购本人刊行的债券，不得为刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、商讨服务等体式的用度。资管居品治理东谈主相称股东、结伴东谈主、执行遏抑东谈主、职工不得径直或转折参与上述行径。敬请投资者注重本期公司债券的刊行神志、刊行对象、刊行数目、刊行时间、认购倡导、认购规律、认购价钱和认购资金交纳等具体规矩。本刊行公告仅对本期债券刊行的关联事项进行评释，不组成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲注重了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券（第一期）召募评释书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。关联本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者怜惜。释义除非另有评释，下列简称在本刊行公告中具有如下含义：刊行东谈主、刊行主体、本公司、公司、广发证券、评指广发证券股份有限公司级主体：本集团、集团指本公司及并表范围内的子公司（附庸公司）刊行东谈主拟面向专科投资者公蛊惑行余额不进步东谈主民币本次债券指广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊惑本期债券指行短期公司债券（第一期）本次刊行指本次面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开召募评释书指刊行短期公司债券（第一期）召募评释书》《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开召募评释书节录指刊行短期公司债券（第一期）召募评释书节录》广发期货指广发期货有限公司广发信德指广发信德投资治理有限公司广发乾和指广发乾和投资有限公司广发资管指广发证券钞票治理（广东）有限公司广发基金指广发基金治理有限公司广发融资租借指广发融资租借（广东）有限公司广发合信指广发合信产业投资治理有限公司易方达基金指易方达基金治理有限公司广发控股香港指广发控股（香港）有限公司广发经纪（香港）指广发证券（香港）经纪有限公司广发投资（香港）指广发投资（香港）有限公司广发资管（香港）指广发钞票治理（香港）有限公司广发期货（香港）指广发期货（香港）有限公司广发融资（香港）指广发融资（香港）有限公司延边公路指延边公路成立股份有限公司吉林敖东指吉林敖东药业集团股份有限公司辽宁成大指辽宁成大股份有限公司中猴子用指中猴子用职业集团股份有限公司顺应《公司债券刊行与来往治理倡导》（2023 年改造）专科投资者、专科机构投指规矩且在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司资者开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者本公司根据关联法律、法则为本期债券刊行而制作的刊行公告指《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开刊行短期公司债券（第一期）刊行公告》牵头主承销商/债券受托治理东谈主/簿记治理东谈主/招商指招商证券股份有限公司证券海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、吉祥联席主承销商指证券股份有限公司中诚信外洋/评级机构指中诚信外洋信用评级有限职守公司《广发证券股份有限公司（债券刊行东谈主）与招商证券股份有限公司（债券受托治理东谈主）对于广发证券股份有限《债券受托治理契约》指公司 2023 年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券受托治理契约》《广发证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开《债券握有东谈主会议国法》指刊行短期公司债券债券握有东谈主会议国法》中国证监会、证监会指中国证券监督治理委员会深圳证监局指中国证券监督治理委员会深圳监管局上交所指上海证券来往所深交所指深圳证券来往所债券登记机构指中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司刊行东谈主讼师/嘉源指北京市嘉源讼师事务所刊行东谈主审计机构/安永指安永华明司帐师事务所（罕见平常结伴）《公司法》指《中华东谈主民共和国公司法》《证券法》指《中华东谈主民共和国证券法》（2019 年改造）《治理倡导》指《公司债券刊行与来往治理倡导》（2023 年改造）《公司规矩》指《广发证券股份有限公司公司规矩》酬报期/最近三年及一期指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月最近三年及一期末指 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 9 月末中华东谈主民共和邦交易银行的对公营业日（不包括法定节职责日指沐日或休息日）中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不法定节沐日指包括香港终点行政区、澳门终点行政区和台湾地区的法定节沐日和/或休息日）元、万元、亿元指如无终点评释，指东谈主民币元、万元、亿元我国、中国指中华东谈主民共和国注： “不少于” 一、本期债券刊行基本情况（一）本期债券的主要条件期公司债券（第一期）。据网下询价簿记拆伙，由公司与簿记治理东谈主按照关联规矩，在利率询价区间内协商一致详情。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。记机构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券认购东谈主可按照有关主管机构的规矩进行债券的转让、质押等操作。行。账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。构投资者的获配售金额不会进步其有用申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额进步或即是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者原则上按照价钱优先的原则配售；在申购利率即是最终刊行利率的情况下，按照比例进行配售，同期恰当辩论长久息争的投资者优先。最终配售国法以刊行公告为准。实践。息日，则顺延至后来的第 1 个往明天，顺延手艺付息款项不另计利息）。息日，则顺延至后来的第 1 个往明天，顺延手艺兑付款项不另计利息）。登记日收市时所握有的债券面值*执行计息天数*票面利率/365 天。立召募资金专项账户，用于吸收、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划转的资金用途必须与本期债券召募评释书中商定用途相符。司。安证券股份有限公司。评定，公司的主体信用级别为 AAA，评级预测相识，本期债券信用级别为 A-1。在追踪评级期限内，中诚信外洋将于本期债券稳健刊行后的第七个月发布依期追踪评级拆伙及酬报。此外，自本次评级酬报出具之日起，中诚信外洋将密切怜惜与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券关联的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的要紧事件，刊行主体应实时陈说中诚信外洋并提供关联尊府，中诚信外洋将在以为必要时实时启动不依期追踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不依期追踪评级拆伙。为 AAA，本期债券信用等第为 A-1，本期债券顺应进行通用质押式回购来往的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的关联规矩实践。本期债券上市来往的恳求。本期债券顺应深圳证券来往上市条件，将选择匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来往神志。但本期债券上市前，公司财务气象、筹划功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券上市恳求大要取得深圳证券来往所本旨，若届时本期债券无法上市，投资者有权接管将本期债券回售予本公司。因公司筹划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券来往所除外的其他来往景色上市。券所应交纳的税款由投资者自行承担。（二）与本期债券刊行关联的时间安排：日历刊行安排 T-2 日刊登召募评释书相称节录、刊行公告、改名公告（2025 年 2 月 10 日）和评级酬报网下询价（簿记） T-1 日详情票面利率（2025 年 2 月 11 日）公告最终票面利率 T日网下认购肇始日（2025 年 2 月 12 日）网下认购截止日 T+1 日投资者于当日 17：00 之前将认购款划至簿记治理（2025 年 2 月 13 日）东谈主专用收款账户 T+1 日刊行拆伙公告日（2025 年 2 月 13 日）本次刊行扫尾后，本公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市来往的申请，具体上市时间将另行公告。二、网下向投资者利率询价（一）网下投资者本次网下利率询价对象为握有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有规矩的除外）。专科机构投资者的申购资金着手必须顺应国度关联规矩。（二）利率簿记建档区间及票面利率详情口头本期债券的票面利率询价区间 1.10%-2.10%，票面利率由刊行东谈主和主承销商根据簿记建档拆伙协商详情。（三）询价时间本期债券簿记建档申购时间为2025年2月11日（T-1日）14:00-17：00。本期债券簿记建档职责通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券来往参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券来往参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过传真或邮件的神志向簿记治理东谈主发送《网下利率询价及认购恳求表》（见附件），并由簿记治理东谈主在簿记系统中录入认购订单。如遇罕见情况，经刊行东谈主与簿记治理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息露馅义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时间不得晚于当日（四）询价倡导拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》。债券来往参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等罕见情况下的债券来往参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购恳求表》。填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购恳求表》应注重：（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；（2）每一份《网下利率询价及申购恳求表》单一债券品种最多可填写50个询价利率，询价利率可不通顺；（3）填写询价利率时精准到0.01%；（4）询价利率应由低到高、按规矩填写；（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为1,000万元的整数倍；（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低于和即是最终详情的票面利率的通盘标位的累计申购量；（7）如对于取得配售总量占最终刊行量的比例有遏抑性要求，应按照执行情况填写比例。参与利率询价的投资者应在2025年2月11日（T-1日）簿记时间段内提交认购单/《网下利率询价及认购恳求表》，其中，通过簿记系统径直参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及关联申购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记治理东谈主或者承销机构处，并电话阐明：（1）填妥并由承办东谈主署名并加盖公章（或部门章或业务专用章）的《网下利率询价及认购恳求表》（附件一）；（2）有用的企业法东谈主营业派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主阅历解释文献复印件加盖公章（或部门章或业务专用章）。簿记治理东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀解释文献。投资者填写的《网下利率询价及认购恳求表》一朝传真至簿记治理东谈主处，即具有法律拘谨力，不得退避。传真：0755-83081975、0755-83081978；邮箱：booking04@cmschina.com.cn；磋议电话：0755-23189786、0755-23189787；簿记建档景色：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号招商证券大厦 29 层 02 号会议室刊行东谈主和簿记治理东谈主将根据网下询价拆伙详情本期债券的最终票面利率，并将于2025年2月11日（T-1日）在深圳证券来往所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主将按上述详情的票面利率向投资者公蛊惑行本期债券。（五）济急处罚神志簿记建档经过中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，刊行东谈主和簿记治理东谈主应当按照济急预案选择变更簿记建档景色、变更簿记建档时间、济急认购、取消刊行等济急处罚措施。刊行东谈主和簿记治理东谈主应当实时露馅济急处罚的关联情况。如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等神志向主承销商发送申购单，由簿记治理东谈主代为录入认购订单。如簿记治理东谈主出现接入故障或系统本身死障，根据系统收复时间，簿记治理东谈主将露馅相应公告评释是否吸收线下簿记。如吸收线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。三、网下刊行（一）刊行对象本次网下刊行对象为握有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司A股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。专科机构投资者的申购资金着手必须顺应国度关联规矩。（二）刊行数目本期债券刊行规模意象不进步 40 亿元（含），每个专科机构投资者的最低认购单元为 10,000 手（1,000 万元），进步 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每一专科机构投资者在《网下申购恳求表》中填入的最大申购金额不得进步本期债券网下刊行总数。（三）刊行价钱本期债券面值为100元。（四）刊行时间本期债券网下刊行的期限为2个往明天，即2025年2月12日（T日）、2025年2 月13日（T+1日）。（五）申购倡导凡参与网下簿记建档的专科机构投资者，认购时必须握有中国证券登记结算有限公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在2025年公告要求，在规矩时间内向簿记治理东谈主提交询价、申购文献及关联专科机构投资者天禀文献。（六）配售主承销商根据网下询价拆伙对通盘有用申购配售，专科机构投资者的获配售金额不会进步其有用申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计。当累计金额进步或即是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者原则上按照价钱优先的原则配售；在申购利率即是刊行利率的情况下，按照比例进行配售，同期恰当辩论长久息争的投资者优先。刊行东谈主和簿记治理东谈主有权详情最终配售拆伙。（七）资金划付（缴款）取得配售的专科机构投资者应按规矩实时交纳认购款，认购款须在2025年2 月13日（T+1日）17:00前足额划至簿记治理东谈主指定的收款账户。划款时应注明专业机构投资者全称和“广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券（第一期）认购资金”字样，同期向簿记治理东谈主传真划款证据。对未能在2025年2月13日（T+1日）17:00前缴足认购款的专科机构投资者，簿记治理东谈主有权取消其认购，有权处罚其申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章追究其法律职守。户名：招商证券股份有限公司账号：44201501100059288288 开户行：中国成立银行股份有限公司深圳分行营业部大额支付系统号：105584000021 四、风险提醒主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，注重风险揭示条件参见《广发证券股份有限公司2025年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券（第一期）召募评释书》。五、认购用度本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。六、刊行东谈主和主承销商（一）刊行东谈主：广发证券股份有限公司法定代表东谈主：林传辉住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室电话：020-66338888 传真：020-87590021 磋议东谈主：刘海晖、陈孝钦、曹旭、隋新（二）牵头主承销商/簿记治理东谈主/受托治理东谈主：招商证券股份有限公司法定代表东谈主：霍达住所：深圳市福田区福田街谈福华一起 111 号电话：0755-83081492 传真：0755-82943121 磋议东谈主：徐念念、胡冠群、张依扬（三）联席主承销商：海通证券股份有限公司法定代表东谈主：周杰住所：上海市广东路 689 号电话：010-88027267 传真：010-88027190 磋议东谈主：罗冠斌、刘佩榕、何鸿翔、孟雪（四）联席主承销商：申万宏源证券有限公司法定代表东谈主：张剑住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层电话：010-88013859 传真：010-88085373 磋议东谈主：邱源、杨林岱、刘桢、孙钦璐、曹豫波（五）联席主承销商：吉祥证券股份有限公司法定代表东谈主：何之江住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25 层电话：0755-22101049 传真：0755-82053643 磋议东谈主：周顺强、高童（六）刊行东谈主讼师：北京市嘉源讼师事务所负责东谈主：颜羽住所：北京市西城区恢复门内大街 158 号远洋大厦 F408 电话：0755-82789766 传真：0755-82789577 承办讼师：苏敦渊、王浩（七）司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（罕见平常结伴）负责东谈主：毛鞍宁住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室电话：020-28812888 传真：020-28812618 注册司帐师：昌华、何贤慧（八）资信评级机构：中诚信外洋信用评级有限职守公司法定代表东谈主：岳志岗住所：北京市东城区南竹竿巷子 2 号 1 幢 60101 电话：010-66428877 传真：010-66426100 磋议东谈主：孟航、徐济衡（九）召募资金专项账户开户银行：上海银行浦西分行负责东谈主：侯青松住所：上海市漕溪北路 595 号电话：韦晗琳磋议东谈主：021-34762372 （十）债券恳求上市的证券来往所：深圳证券来往所理事长：沙雁住所：广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号电话：0755-88668888 传真：0755-82083164 （十一）债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司负责东谈主：汪有为住所：广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券来往所广场 25 楼电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 （此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）广发证券股份有限公司年月日（此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）招商证券股份有限公司年月日（此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）海通证券股份有限公司年月日（此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）申万宏源证券有限公司年月日（此页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券（第一期）刊行公告》之盖印页）吉祥证券股份有限公司年月日附表一：广发证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公蛊惑行短期公司债券（第一期）网下利率询价及申购恳求表热切声明填表前请注重阅读刊行公告、召募评释书及填表评释。本表照旧申购东谈主完满填写，且加盖单元公章或经簿记治理东谈主和申购东谈主两边招供的其他体式，通过传真等神志提交至簿记建档室，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的要约。申购东谈主承诺并保证其将根据簿记治理东谈主详情的配售数目按时完成缴款。基本信息机构称号（必填）补救社会信用代码（必填）证券账户称号证券账户号码托管单元代码承办东谈主姓名传真号码磋议电话迁移电话利率询价及申购信息申购利率（%）申购金额（万元）热切提醒：参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记治理东谈主和申购东谈主两边招供的其他形式后，于 2025 年 2 月 11 日（T-1 日）的 14:00-17:00 之间传真至簿记治理东谈主处，申购传真：0755-83081975、0755-83081978；商讨电话：0755-23189786、0755-23189787；邮箱：booking04@cmschina.com.cn。申购东谈主在此承诺：利益或向其他关联利益主体运送利益，未径直或通过其他利益关联方接受刊行东谈主提供财务资助等行径。投资者不得协助刊行东谈主从事违背公道竞争、阻碍阛阓模范等行径。投资者不得通过协谋围聚资金等神志协助刊行东谈主径直或者转折认购本人刊行的债券，不得为刊行东谈主认购本人刊行的债券提供通谈服务，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融资参谋人、商讨服务等体式的用度。资管居品治理东谈主相称激动、结伴东谈主、执行遏抑东谈主、职工不得径直或转折参与上述行径；意一种情形。如是，请打勾阐明所属类别：（）刊行东谈主的董事、监事、高等治理东谈主员（）握股比例进步 5%的激动（）刊行东谈主的其他关联方于自身的关联法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；专科投资者和平常投资者在恰当性治理方面的区别，对于贵司销售的居品或提供的服务，本机构具有专科判断才智，大要自行进行专科判断，当本机构影响投资者分类关联天禀等发生变化时，会实时示知贵司。本机构不存在中国法律法则所允许的金融机构以其刊行的答理居品认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东谈主进行认购的情形；本人所作念出的投资决策系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募评释书，其他各项公开露馅文献及进行其他遵法看望的基础上孤独作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何其他方的遵法看望论断或意见；明文献；该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；理东谈主向申购东谈主发出《配售与缴款陈评话》，上述《配售与缴款陈评话》与专科机构投资者提交的《网下利率询价及申购恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力；额划至簿记治理东谈主陈说的划款账户。要是申购东谈主违背此义务，簿记治理东谈主有权处罚该背约申购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主本旨就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记治理东谈主支付背约金，并补偿簿记治理东谈主由此遭遇的吃亏；主管机关协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或隔绝本次刊行。、附件 3《债券阛阓专科投资者风险揭示书》并确认关联内容承办东谈主或其他有权东谈主员署名：（单元公章）年月日附件 2：专科投资者示知及阐明书尊敬的投资者（投资者称号: ）：根据您提供的营业派司等投资者恰当性治理关联解释材料,您顺应我司专科投资者模范，我司将您认定为专科投资者。现将关联事项示知证如下,请您仔细阅读,并在投资者阐明栏署名（签章）阐明，如有异议请券书面响应：经一、证券筹划机构在向专科投资者销售居品或提供服务时，对专科营投资者履行的恰当性义务区别于其他投资者。机二、如您但愿不再被分歧为专科投资者，可向本公司建议恳求。构三、当您的信息发生要紧变化、可能影响您的投资者分类时，请及告时陈说我公司，经复核如不再顺应专科投资者的恳求条件，将不再被划知分为专科投资者。栏证券筹划机构签章：年月日本机构已阅读了上述示知内容，阐明关联解释尊府真确、准确、完整，并明察贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的居品或提供的服务，本机构具有专科判断才智，大要自行进行专科判断。当投本机构影响投资者分类关联天禀等发生变化时，会实时示知贵司。资本机构阐明已了解贵公司对专科投资者和平常投资者在履行恰当者性义务方面的区别，本机构明察不错自发恳求或因不再顺应专科投资者确的条件，而不再被分歧为专科投资者的国法。认栏投资者（机构签章）：年月日附件 3：债券阛阓专科投资者风险揭示书尊敬的投资者: 为使贵公司更好地了解公开/非公蛊惑行公司债券、企业债券、钞票补助证券的关联风险，根据上海及深圳证券来往所对于债券阛阓投资者恰当性治理的关联规矩，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请稳健注重阅读，怜惜以下风险。贵公司在参与公开/非公蛊惑行公司债券、企业债券、钞票补助证券的认购和转让前，应当仔细查对自身是否具备专科投资者阅历（债券信用评级在AAA以下（不含AAA）的公蛊惑行公司债券、企业债券以及非公蛊惑行公司债券、企业债券、钞票补助证券仅限专科投资者中的机构投资者认购及来往），充分了解公开/非公蛊惑行公司债券、企业债券、钞票补助证券的特色及风险，审慎评估自身的经济气象和财务才智，辩论是否适合参与。具体包括: 一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大来往风险、质押券价值变动风险、战略风险相称他万般风险。二、投资者应当根据自身的财务气象、投资的资金着手、执行需求、风险承受才智、投资吃亏后的吃亏策提、核销等承担吃亏的神志及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券认购和来往。三、债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面对权贵的信用风险。四、由于阛阓环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭遇吃亏的风险。六、投资者期骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资吃亏的风险。七、投资者在参与质押式回购业务手艺需要保证回购模范券足额。要是回购手艺债券价钱着落，模范券折算率相应下调，融资方将面对模范券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免模范券不及。投资者在参与质押式契约回购业务手艺可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。八、由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因导致的操格调险。九、由于国度法律、法则、战略、来往所国法的变化、修改等原因，可能会对投资者的来往产生不利影响，以致形成经济吃亏。对于因来往所制定、修改业务国法或者根据业务国法履行自律监管职责等形成的吃亏，来往所不承担职守。十、因出现失火、地震、疫疠、社会动乱等弗成意料、幸免或客服的不可抗力情形给投资者形成的风险。终点提醒：本《风险揭示书》的提醒事项仅为列举性质，未能注重列明债券来往的通盘风险。贵公司在参与债券来往前，应稳健阅读本风险揭示书、债券召募评释书以及来往所关联业务国法，阐明已领悟并贯通风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，详情自身有充足的风险承受才智，并自行承担参与来往的相应风险，幸免因参与债券来往而遭蒙难以承受的吃亏。机构称号：盖印：填表评释：（以下填表评释部分可不回传,但应被视为本刊行公告不可分割的部分, 填表前请仔细阅读）金简称”+“证基”+“中国证监会本旨成立证券投资基金的批文号码”，寰宇社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保险部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计算阐明函中的登标志”。，不设基础刊行规模。本期债券简称为“25 广发 D2”。由刊行东谈主与主承销商根据本期债券申购情况共同详情最终刊行规模。利率不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；续；须是 1000 万元的整数倍。根据本人的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为 4.30% - 4.60%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可作念出如下填写：票面利率（%）申购金额（万元）上述报价的含义如下： ◆当最终详情的票面利率高于或即是 4.60%时，有用申购金额为 23,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.60%，但高于或即是 4.50%时，有用申购金额 13,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.50%，但高于或即是 4.40%时，有用申购金额 6,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于 4.40%，但高于或即是 4.30%时，有用申购金额 2,000 万元； ◆当最终详情的票面利率低于4.30%时，该询价要约无效。本表提交至簿记建档室。体式，传真等神志至簿记建档室后，即对申购东谈主具有法律拘谨力，未经与簿记治理东谈主协商一致，不可取销。簿记治理东谈主有权根据询价情况蜿蜒簿记时间。若因投资者填写罅漏或填写流毒而径直或转折导致预约申购无效或产生其他效率，由投资者自行负责。基金治理公司申购本期债券应按关联法律法则及中国证监会的关联规矩实践，并自行承担相应的法律职守。两份）《网下申购恳求表》，未经与簿记治理东谈主协商一致，则以终末到达的为准，其前的均无效。询电话进行阐明。申购传真：0755-83081975、0755-83081978；商讨电话：0755-23189786、

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