发布日期：2025-11-12 06:29 点击次数：175
（住所：长春市生态大街 6666 号）
东北证券股份有限公司
（第六期）刊行公告
主承销商、簿记经管东谈主、债券受托经管东谈主
（住所：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔
楼 10-19 层）
签署日历：2025 年 10 月 24 日
本公司及董事会合座成员保证公告内容的真正、准确和完好，对公告的虚
假记录、误导性述说或者首要遗漏负连带职守。
迫切教唆
“本公司”或“公司”）已
于 2024 年 11 月 29 日获取中国证券监督经管委员会证监许可〔2024〕1731 号文
注册公劝诱行面值不卓越（含）80 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。
投资者公劝诱行次级债券（第六期）
（以下简称“本期债券”）为本次债券批文项
下等七期刊行。本期债券刊行限制为不卓越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元），每张
面值为东谈主民币 100 元，刊行数目为不卓越 1,000 万张，刊行价钱为 100 元/张。本
期债券简称为“25 东北 C6”，债券代码为“524500.SZ”。
者刊行，平凡投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被践诺投资者顺应性经管，仅专科投资者中的机构投资者参与来去，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的来去行径无效。
（联合〔2025〕10326
面向专科投资者公劝诱行次级债券（第六期）信用评级陈说》
号），公司的主体信用品级为 AAA，本期公司债券信用品级为 AA+，评级预测为
雄厚。
本期债券刊行上市前，刊行东谈主 2025 年 3 月 31 日合并报表净钞票为东谈主民币
（钞票欠债率的狡计扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本期债券发
行前，2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-3 月，公司合并报表包摄于母公司
推动的净利润分离为东谈主民币 2.31 亿元、6.68 亿元、8.74 亿元和 2.02 亿元，最近
三个管帐年度（2022 年、2023 年、2024 年）齐备的平均可分拨利润为 5.91 亿
元，预计不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东谈主在本期债券刊行前的财务见解
顺应联系章程。限制召募说明书签署日，刊行东谈主的财务见解仍然顺应公劝诱行公
司债券需要孤高的法定刊行条件，不存在联系法律法则不容刊行公司债券的情形。
来去的央求。本期债券顺应深圳证券来去所上市条件，将遴选匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的来去花样。但本期债券上市前，公司财务
情景、筹画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本
期债券上市央求唐突获取深圳证券来去所同意，若届时本期债券无法上市，投资
者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券来去所
除外的其他来去处所上市。
建档情况进行配售的刊行花样。
率。刊行东谈主与主承销商将于 2025 年 10 月 28 日（T-1 日）在深圳证券来去所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券
的最终票面利率，敬请投资者柔顺。
格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）刊行，刊行采
取网底下向专科机构投资者询价配售的花样，由刊行东谈主与主承销商把柄网下询价
情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将把柄深圳证券来去所的联系章程进行。
及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过深圳证券来去所簿记建档
系统（以下简称“簿记建档系统”）进行，投资者通过簿记建档系统提交认购订
单，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购央求表》
等文献提交至簿记经管东谈主。每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含
定的除外。
也不得违章融资或替他东谈主违章融资认购。投资者不得协助刊行东谈主从事违背公正竞
争、龙套市集顺序等行径。投资者不得通过同谋集结资金等花样协助刊行东谈主径直
或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，
不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融资照拂人、扣问做事等花样的用度。
资管居品经管东谈主过甚推动、合伙东谈主、内容戒指东谈主、职工不得径直或迤逦参与上述
行径。投资者认购并捏有本期债券应治服联系法律法则和中国证监会的计算章程，
并自行承担相应的法律职守。
刊行时辰、认购办法、认购法子、认购价钱和认购款交纳等具体章程。
雄厚，本期债券不顺应通用质押式回购来去的基本条件。
主管刊行订价、暗箱操作；不以代捏、信赖等花样谋取不梗直利益或者向其他相
关利益主体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资
助、变相返费；不出于利益交换的见解通过关联金融机构互相捏有相互刊行的债
券；不存在其他违背公正竞争、龙套市集顺序等行径。
他关联方参与本期债券认购，属于应显露的首要事项，刊行东谈主将在刊行完毕公告
中就联系认购情况进行显露。
券，公司代码：000686.SZ。限制本公告出具之日，东北证券股票处于平淡流畅状
态。限制召募说明书出具日，刊行东谈主筹画情景平淡，财务数据及见解未出现首要
不利变化或对其偿债武艺产生首要影响的其他事项，本期债券仍顺应在深圳证券
来去所的上市条件，不存在因事迹首要下滑或首要坐法违章而影响本期债券刊行
及上市条件的事项。
刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募说明书
为准。
本公告仅对本期债券刊行的计算事项进行说明，不组成针对本期债券的任何
投资刻薄。投资者欲精致了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公
司 2025 年面向专科投资者公劝诱行次级债券（第六期）召募说明书》。与本次发
行的联系贵寓，投资者亦可登陆深圳证券来去所网站（http://www.szse.cn）及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
计算本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券来去
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者柔顺。
释义
在本公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
刊行东谈主、公司、本公司、东北证券 指 东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资
本期债券 指
者公劝诱行次级债券（第六期）
本次刊行 指 本期债券的刊行
《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投
召募说明书 指
资者公劝诱行次级债券（第六期）召募说明书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督经管委员会
深交所、来去所 指 深圳证券来去所
登记公司 指 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
《深圳证券来去所债券市集投资者顺应性
《顺应性经管办法》 指
经管办法》
主承销商、受托经管东谈主、簿记经管东谈主、
指 长城证券股份有限公司
长城证券
评级机构 指 联结伴信评估股份有限公司
来去日 指 深圳证券来去所的平淡来去日
中华东谈主民共和国境内贸易银行的对公营业日
责任日 指
（不包括法定沐日和/或休息日）
中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日和/
法定节沐日或休息日 指 或休息日（不包括香港尽头行政区、澳门尽头
行政区和台湾省法定节沐日和/或休息日）
东谈主民币元、东谈主民币千元、东谈主民币万元、东谈主民币
元、千元、万元、亿元 指
亿元
一、本期债券刊行基本情况及主要要求
（一）本期债券刊行的基本要求
债券（第六期）
。
后，股权本钱之前，本期债券与刊行东谈主已刊行、改日可能刊行的与本期债券偿还
端正调换的其他次级债务处于吞并退回端正。除非刊行东谈主结业、倒闭或算帐，投
资者弗成要求刊行东谈主加快偿还本期债券的本金。
的托管账户托管记录。本期债券刊行扫尾后，债券捏有东谈主可按照计算主管机构的
章程进行债券的转让、质押等操作。
据网下询价簿记完毕，由公司与簿记经管东谈主按照计算章程，在利率询价区间内协
商一致详情。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。
建档情况进行配售的刊行花样。
分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法则不容购买者除外）。
个来去日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券捏有东谈主，均有权获取上
一计息时候的债券利息。
（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个来去日，顺延时候付息款项
不另计利息）。
息日，则顺延至后来的第 1 个来去日，顺延时候兑付款项不另计利息）。
记日收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支
付的本息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末一期
利息及所捏有的本期债券票面总和的本金。
本息支付将按照债券登记机构的计算章程统计债券捏有东谈主名单，本息支付方
式过甚他具体安排按照债券登记机构的联系章程办理。
《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行次级债券（第六期）
（联合〔2025〕10326 号），公司的主体信用品级为 AAA，本期公
信用评级陈说》
司债券信用品级为 AA+，评级预测为雄厚。联结伴信将在本期债项信用评级有
效期内捏续进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级。
券期限在 1 年期以上的公司债券。
《债
券受托经管合同》《公司债券受托经管东谈主执业行径准则》等联系章程，指定专项
账户，用于本期债券召募资金的吸收、存储、划转。
账户称号：东北证券股份有限公司
开户银行：吉林农商银行长春东谈主民大街支行
银行账户：0710729011016500000155
的基本条件。
期债券上市来去的央求。本期债券顺应深圳证券来去所上市条件，将遴选匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的来去花样。但本期债券上市前，
公司财务情景、筹画事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无
法保证本期债券上市央求唐突获取深圳证券来去所同意，若届时本期债券无法上
市，投资者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司筹画与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证
券来去所除外的其他来去处所上市。
交纳的税款由投资者自行承担。
（二）本期债券刊行的时辰安排
日历 刊行安排
T-3 日
刊登召募说明书、刊行公告、评级陈说等
（2025 年 10 月 24 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
详情票面利率
（2025 年 10 月 28 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2025 年 10 月 29 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日及之前将认购款划至簿记经管东谈主
（2025 年 10 月 30 日） 专用收款账户
刊行完毕公告日
注：T+1 日为起息日，上述日历均为来去日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东谈主和主
承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有章程的除外）。专科机构投
资者的申购资金开首必须顺应国度计算章程。
（二）利率询价预设区间及票面利率详情方法
本期债券票面利率预设区间为 2.0%-3.0%（均含），最终的票面利率将由发
行东谈主与主承销商把柄网下询价簿记完毕协商一致详情。
（三）询价时辰
本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 10 月 28 日（T-1 日）15:00-17:00，
参与询价的专科机构投资者必须在上述时辰内通过深圳证券来去所簿记建档系
统径直申购或将《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行次级
债券（第六期）网下利率询价及申购央求表》（以下简称《网下利率询价及申购
央求表》
）（见附件）传真或邮件投递至簿记经管东谈主处。
经刊行东谈主与主承销商协商一致后可调度簿记时辰或者取消刊行。如遇异常情
况，经刊行东谈主与簿记经管东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时辰可经践诺信息
显露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时辰不得晚于当日 19:00。具体以相
关信息显露公告为准。
（四）询价办法
（1）深圳证券来去所债券来去参与东谈主和承销机构招供的其他专科机构投资
者原则上应当通过簿记建档系统径直向簿记经管东谈主进行申购。
（2）深圳证券来去所债券来去参与东谈主和承销机构招供的其他专科机构投资
者通过簿记建档系统参与申购的操作细节，请参考深圳证券来去所发布的《深圳
证券来去所簿记建档系统用户手册（投资者）》。投资者通过簿记建档系统申购前，
请仔细阅读本公告过甚附件，参与申购本期债券即视为聚积并采纳本公告及《网
下利率询价及申购央求表》等其他附件中所列示各项声明、承诺、教唆、风险掲
示等内容，说明自身专科机构投资者天禀说明文献完备，孤高本期债券投资者适
当性要求，簿记经管东谈主有权把柄询价情况要求投资者提供联系核查文献。
（3）若深圳证券来去所债券来去参与东谈主和承销机构招供的其他专科机构投
资者端出现接入故障，不错罗致向簿记经管东谈主提交《网下利率询价及申购央求表》
等申购文献参与申购。
（4）簿记经管东谈主对于深圳证券来去所债券来去参与东谈主和承销机构招供的其
他专科机构投资者是否不错罗致向簿记经管东谈主提交《网下利率询价及申购央求表》
等申购文献参与申购，领有最终裁定权。
（1）填制《网下利率询价及申购央求表》
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申购
央求表》。填写《网下利率询价及申购央求表》应细心：
率区间规模的询价利率标位无效；
，卓越
者的新增认购需求，当最终详情的刊行利率不低于该申购利率时，申购东谈主的最大
获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的统统标位重复量（具体见本公告
填表说明第 6 条之填写示例）；
购金额卓越本期债券刊行限制上限的，按申购利率从低到高累计狡计申购金额，
超出刊行限制上限部分视为无效申购量，未超出刊行限制上限部分视为有用申购
量，主承销商另有章程的除外；
《网下利率询价及申购央求表》中统统面孔均为必填项，短少部分信息或
填写信息差错的《网下利率询价及申购央求表》，将无法录入至深圳证券来去所
簿记建档系统，视为无效；
则将无法录入至深圳证券来去所簿记建档系统，视为无效。
（2）提交
参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 10 月 28 日（T-1 日）15:00-
率询价及申购央求表》
（加盖单元公章（或业务专用章），PDF 花样）传真或邮件
投递至簿记经管东谈主处。
除《网下利率询价及申购央求表》，参与询价所需的其他文献请在 2025 年 10
月 28 日（T-1 日）15:00-17:00 传真或邮件投递至簿记经管东谈主长城证券指定电子
邮箱（cczqcmd@cgws.com）。参与询价所需的其他文献如下：
（加盖单元公章或业务专用章）；
监管部门要求唐突说明投资者为专科机构投资者的联系说明文献。
为幸免出现截止时辰前传真机吃力或邮件蔓延等情况，刻薄专科机构投资者
尽早将《网下利率询价及申购央求表》投递至簿记经管东谈主处。
每一专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购央求表》，如投资
者提交两份以上（含两份）
《网下利率询价及申购央求表》，则以终末到达的视为
有用，其余的均视为无效报价。
投资者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝投递至簿记经管东谈主处，即
组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约，未经簿记经管东谈主许可，不
得除掉。
簿记经管东谈主有权判定投资者申购的有用性。
传真：021-31829804；电话：021-31829859、021-31829805。电子邮箱：
cczqcmd@cgws.com。
债券簿记建档处所：簿记经管东谈主自有罕见处所。
刊行东谈主和主承销商将把柄网下利率询价完毕在预设的利率区间内详情本期
债券的最终票面利率，并将于 2025 年 10 月 28 日（T-1 日）公告本期债券的最终
票面利率。刊行东谈主将按上述详情的票面利率向专科机构投资者公劝诱行本期债券。
簿记建档经过中，出现东谈主为操作装假、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记经管东谈主应当按照救急预案遴选变更簿记建档处所、变更簿记
建档时辰、救急认购、取消刊行等救急惩处设施。刊行东谈主和簿记经管东谈主应当实时
显露救急惩处的联系情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等花样向主承销
商发送申购单，由簿记经管东谈主代为录入认购订单。
如簿记经管东谈主出现接入故障或系统自身死障，把柄系统规复时辰，簿记经管
东谈主将显露相应公告说明是否罗致线下簿记。如罗致线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限职守公司开立及格证券账
户且顺应《公司债券刊行与来去经管办法》《证券期货投资者顺应性经管办法》
和《深圳证券来去所债券市集投资者顺应性经管办法（2023 年更始）》及联系法
律法则章程的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外），平凡投资者和专
业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金开首必
须顺应国度计算章程。
（二）刊行数目
本期债券刊行限制为不卓越 10 亿元（含 10 亿元）。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时辰
本期债券网下刊行的期限为 2 个来去日，即 2025 年 10 月 29 日（T 日）-
（五）认购办法
自行承担计算的法律职守。
司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 10 月 28 日（T-1
日）前开立证券账户。
（六）配售
主承销商把柄簿记建档完毕对统统有用申购进行配售，专科机构投资者的获
配金额不会卓越其累计有用申购金额，单个专科机构投资者最终获取配售的金额
应顺应监管部门联系章程。配售依照以下原则：
按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对有
效认购金额进行累计，申购利率低于最终刊行利率的投资者有用申购金额一谈获
得配售；申购利率就是刊行利率的投资者有用申购金额按比例配售（可把柄投资
者申购数目取整要求顺应微调）；申购利率高于刊行利率的投资者有用申购金额
不予配售。
刊行东谈主和主承销商有权决定本期债券的最终配售完毕（如取悦投资者历史违
约情况调度配售，最终以深圳证券来去所信用债集结簿记建档系统配售完毕为
准）
。
（七）缴款
获取配售的专科机构投资者应把柄《配售及缴款见告书》，按章程实时交纳
认购款，认购款须在2025年10月30日（T+1日）及之前足额划至主承销商指定的
收款账户。划款时请注明“专科投资者全称”和“25东北C6认购资金”字样。
收款单元：长城证券股份有限公司
开户银行：兴业银行股份有限公司深圳分行营业部
账号：338010100100011816
大额支付号：309584005014
计算电话：0755-82989467 82989465
（八）负约认购的处理
对未能在 2025 年 10 月 30 日（T+1 日）及之前缴足认购款的专科机构投资
者将被视为负约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权取消该专科机构
投资者的认购、惩处该负约投资者认购要约项下的一谈债券，并有权进一步照章
根究负约投资者的法律职守。
四、风险教唆
主承销商就已知规模已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，精致风险揭
示要求参见《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行次级债券
（第六期）召募说明书》。
投资者参与认购本期债券，视为已签署本公告附件一：《债券市集专科投资
者风险揭示书》，说明已充分了解本期债券的特质和风险，经审慎评估自身的经
济情景和财务武艺，同意参与本期债券认购，并承担相应的风险。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：东北证券股份有限公司
住所：吉林省长春市生态大街6666号
法定代表东谈主：李福春
计算电话：0431-85096868
传真：0431-85096816
计算东谈主：董曼、刘洋
（二）主承销商、受托经管东谈主、簿记经管东谈主：长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街谈金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层
法定代表东谈主：王军
计算电话：0755-88999914
传真：0755-28801392
计算东谈主：本钱市集部
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行次
级债券（第六期）刊行公告》之盖印页）
东北证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行次
级债券（第六期）刊行公告》之盖印页）
长城证券股份有限公司
年 月 日
东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公劝诱行次级债券（第六期）
网下利率询价及申购央求表
迫切声明
填表前请精致阅读刊行公告及后附填表说明。
参与询价的专科机构投资者原则上需通过深圳证券来去所簿记建档系统径直申购。本表照旧申购东谈主完好填写，且加盖公章或业务专用章，
传真或邮件投递至簿记经管东谈主后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律拘谨力的不可破除的要约。
基本信息
*机构称号
*长入社会信用代码 *托管单元代码
*证券账户称号（深圳） *证券账户号码（深圳）
*计算东谈主
*手机电话 *座机电话
*电子邮箱 *传真
申购利率（%） 申购金额（万元） 比例限制（%，如有）
迫切教唆：请于 2025 年 10 月 28 日 15:00-17:00：（1）将此表填妥并加盖单元公章（或业务专用章）（PDF 花样）后传真或邮件投递至簿记
经管东谈主处；（2）并将加盖单元公章（或业务专用章）的有用的企业法东谈主营业牌照复印件或其他有用的法东谈主资历说明文献复印件、居品成立或
备 案 的 证 明 文 件 复 印 件 传 真 或 邮 件 送 达 至 簿 记 管 理 东谈主 处 。 传 真 ： 021-31829804 ； 电 话 ： 021-31829859 、 021-31829805 ； 电 子 邮 箱 ：
cczqcmd@cgws.com。
申购东谈主在此承诺：
例限制）；
同商定要求，已就此取得统统必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；
律法则的章程；
己刊行的债券，未为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈做事，未径直或者变相收取债券刊行东谈主承销做事、融资照拂人、扣问做事等花样的费
用，资管居品经管东谈主过甚推动、合伙东谈主、内容戒指东谈主、职工未径直或迤逦参与上述行径；本次申购资金非径直或迂牵记自于刊行东谈主，未相助
刊行东谈主过甚控股推动、内容戒指东谈主、董事、监事、高档经管东谈主员及上述对象的利益联系方以代捏、信赖等花样谋取不梗直利益或向其他联系
利益主体运送利益，未采纳上述对象过甚利益联系方的财务资助。
情形。如是，请打勾说明所属类别:（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档经管东谈主员（ ）捏股比例卓越 5%的推动（ ）刊行东谈主的其他关联方；
报价公允、法子合规:（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。
字母）
（ ）否。
（ ）是，且已把柄穿透原则核查最终投资者为顺应基金业协会圭臬所章程的专科投资者。
时，申购东谈主的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的统统标位重复量；
申购金额最终详情其具体配售金额，并采纳主承销商所详情的最终配售完毕和联系用度的安排；
款账户。淌若申购东谈主违背此义务，主承销商有权惩处该负约申购东谈主订单项下的一谈债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之
五的比例向主承销商支付负约金，并补偿主承销商由此际遇的耗费；
资历认定，所作念出的投资有筹画系在审阅刊行东谈主的本期刊行召募说明书，其他各项公开显露文献及进行其他尽责访问的基础上沉静作念出的判断；
如未通过主承销商对其进行的投资者顺应性核查，则本申购东谈主同意主承销商有权断绝向其配售本期债券；
特质和风险，经审慎评估自身的经济情景和财务武艺，同意参与本期债券认购，并承担相应的风险；
东谈主及主承销商有权暂停或绝交本期刊行。
（单元盖印） 年 月 日
附件一
说明：以下内容不需传真至簿记经管东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。
债券市集专科投资者风险揭示书
本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能精致列明债券来去的统统风险。投资者在参与债券
来去前，应端庄阅读债券召募说明书以及来去所联系业务法则，并作念好风险评估与财务安排，详情自
身有摧残的风险承受武艺，幸免因参与债券来去而遭遭难以承受的耗费。
一、【总则】债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大来去风险、质押券价值变动
风险、计策风险过甚他各样风险。
二、【投资者顺应性】投资者应当把柄自身的财务情景、投资的资金开首、内容需求、风险承受
武艺、投资耗费后的耗费算提、核销等承担耗费花样及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券交
易。
三、【信用风险】债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。淌若投资者购买或捏有资信评级较低的
信用债，将濒临显贵的信用风险。
四、【市集风险】由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。
五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而际遇耗费的风险。
六、【放大来去风险】投资东谈主期骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资
耗费的风险。
七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务时候需要保证回购圭臬券足额。淌若
回购时候债券价钱下降，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险。融资方需要实时补
充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式合同回购业务时候可能存在质押券价值波动、分期偿
还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。
八、【操格调险】由于投资者操作装假，证券公司或结算代理东谈主未践诺职责等原因导致的操格调
险。
九、【计策风险】由于国度法律、法则、计策、来去所法则的变化、修改等原因，可能会对投资
者的来去产生不利影响，致使形成经济耗费。对于因来去所制定、修改业务法则或者把柄业务法则履
行自律监管职责等形成的耗费，来去所不承担职守。
十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等弗成预感、幸免或克服的不可抗力
情形给投资者形成的风险。
本东谈主（投资者）对上述《债券市集专科投资者风险揭示书》的内容已经充分聚积，承诺本东谈主（投
资者）具备公司债券专科投资者资历，振作参与公司债券的投资来去，并振作承担公司债券的投资交
易风险。
特此声明。
附件二
说明：以下内容不需传真至簿记经管东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。
专科投资者说明信息
把柄《公司债券刊行与来去经管办法》、《证券期货投资者顺应性经管办法》《债券市集投资者适
当性经管办法》章程，本投资者为：
一、证券/期货/基金/银行/保障/信赖/QFII 过甚他金融机构
（A）经计算金融监管部门批准树立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金经管公司过甚子
公司、贸易银行过甚欢跃子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证
券公司子公司、期货公司子公司、私募基金经管东谈主。
（B）上述机构面向投资者刊行的欢跃居品，包括但不限于证券公司钞票经管居品、基金经管公司
过甚子公司居品、期货公司钞票经管居品、银行欢跃居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的
私募基金。
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、
东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）。
二、其他专科投资者：
【须一并提供：加盖证券公司或营业部钤记的由开户证券公司出具的债券
专科投资者天禀审核说明单，以及主承销商章程的可参与本期债券认购的投资者央求文献并经主承
销商认定通过】
（D）同期顺应下列条件的法东谈主或者其他组织：①最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；②最近 1
年末金融钞票不低于 1000 万元；③具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
（E）同期顺应下列条件的个东谈主：①央求资历认定前 20 个来去日金融钞票日均不低于 500 万元，
或者最近 3 年个东谈主年均收入不低于 50 万元；②具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资
经历，或者具有 2 年以上金融居品假想、投资、风险经管及联系责任经历，或者属于法则章程的专科
投资者的高档经管东谈主员、获取奇迹资历认证的从事金融联系业务的注册管帐师和讼师。
三、中国证监会和证券来去所招供的其他投资者：【须一并提供：顺应中国证监会和证券来去所
招供条件的说明文献，以及主承销商章程的央求文献并经主承销商认定通过】
附件三
说明：以下内容不需传真至簿记经管东谈主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。
填表说明
不错不连气儿；
当最终详情的刊行利率不低于该申购利率时，最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所
有标位重复量；
己的判断填写）。
假定本期债券票面利率的询价区间为 3.50%—4.50%、最终刊行量为 4 亿元。某投资者拟在不同
票面利率分离申购不同的金额：
申购利率（%） 申购金额（万元） 比例限制（%，如有）
上述报价的含义如下：
当最终详情的票面利率高于或就是 4.10%时，申购金额为 10,000 万元（即 1000 万元+1000 万元
+2000 万元+4000 万元+2000 万元），但因 20%的比例限制，有用申购金额为 8,000 万元（即 40,000 万
元*20%）；
当最终详情的票面利率低于 4.10%，但高于或就是 4.00%时，有用申购金额 8,000 万元（即 1000
万元+1000 万元+2000 万元+4000 万元）；
当最终详情的票面利率低于 4.00%，但高于或就是 3.80%时，有用申购金额 4,000 万元（即 1000
万元+1000+2000 万元）；
当最终详情的票面利率低于 3.80%，但高于或就是 3.60%时，有用申购金额 2,000 万元（即 1000
万元+1000 万元）；
当最终详情的票面利率低于 3.60%，但高于或就是 3.50%时，有用申购金额 1,000 万元；
当最终详情的票面利率低于 3.50%时，该询价要约无效。
业务专用章后，在要求的时辰内传真或邮件投递至簿记经管东谈主处；本公告要求的其他文献应在章程时
间内传真或邮件投递至簿记经管东谈主处。
《网下利率询价及申购央求表》照旧申购东谈主完好填写，且加盖单元公章或业务专用章投递至簿
记经管东谈主后，即对申购东谈主具有法律拘谨力，未经簿记经管东谈主许可，不可破除。若因专科机构投资者填
写罅漏或差错而径直或迤逦导致申购无效或产生其他效果，由申购东谈主自行负责。
